Confidia
référentiel
§ 1
contrôle
C-21rétention et classificationÀ corrigerart. 6 LPD

Aucune durée de conservation sur les dossiers clients

Aucune durée de conservation ne s’applique aux dossiers clients du cabinet.

réglage Microsoft 365 inspecté
Purview > Gestion du cycle de vie des données > Stratégies de rétention: étendue SharePoint et OneDrive
référence
art. 6 LPD
gravité
À corriger · poids 2
famille
rétention et classification
§ 2
pourquoi

Ce que ce réglage change pour un cabinet.

  • Une stratégie de rétention fixe, site par site, combien de temps un document est conservé avant d’être supprimé.
  • Sans stratégie, la durée dépend du geste de chaque collaborateur, et le cabinet ne peut la déclarer par écrit.
  • Un client demande quelle durée de conservation s’applique à ses pièces, et la réponse doit tenir sur une ligne.
§ 3
le relevé

Ce que le relevé vous demande.

Le relevé est déclaratif: l’associé répond, Confidia calcule. Pour ce contrôle, la question posée est la suivante.

question · C-21
Combien de temps vos dossiers clients doivent-ils être conservés, et qui l’a décidé ?
  • conformeOui, une durée est définie et appliquée
  • ecartNon, aucune durée n’est définie
  • inconnuJe ne sais pas

« je ne sais pas » est compté comme écart: le réglage ne peut pas être énoncé

§ 4
correctif

Le Correctif, en clair.

L’Essai à blanc lit la configuration sans rien modifier. La commande, elle, écrit.

correctif · essai à blanc
Get-RetentionCompliancePolicy | Select-Object Name,Enabled,Workload
correctif · commande
New-RetentionCompliancePolicy -Name "Dossiers clients" -SharePointLocation All
New-RetentionComplianceRule -Name R10 -Policy "Dossiers clients" -RetentionDuration 3650

Les documents des sites visés sont conservés pendant la durée inscrite dans la règle.

§ 5
suites
Faire un relevé gratuitrevenir au référentiel

Contester ce contrôle

Si ce contrôle vous paraît mal fondé, écrivez-le. Chaque contestation reçoit une réponse publiée dans le changelog du référentiel, avec la décision prise sur C-21.

Contester ce contrôle
référentiel v1.0 · contrôle C-21